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Dank unserem erprobten Unterrichtskonzept verlierst du keine Zeit und wirst in kürzester Zeit zum Profi.
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Die Kurse zum dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. FA sind bundesbeitragsberechtigt. Sie erhalten 50% der Kursgebühren vom Bund rückvergütet.
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Von Versicherungsvermittlung über Finanzberatung bis zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis – Wählen Sie aus unseren umfassenden Lehrgängen und legen Sie den Grundstein für Ihre erfolgreiche Karriere im Finanzwesen.
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Unser Lehrgang

Finanzplaner mit eidg. FA

Für wen ist der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. FA ideal? 🎯:
Erfahrene Finanz- und Versicherungsberater:innen, die ihre Qualifikation auf das höchste eidgenössische Niveau bringen wollen Führungskräfte, die komplexe Finanzplanungen und strategische Kundenberatung anbieten möchten und Selbstständige, die ihr Beratungsportfolio um umfassende Vorsorge-, Anlage- und Steuerstrategien erweitern wollen
Dein Mehrwert mit dem eidg. Fachausweis 💡:
Höchste eidgenössische Anerkennung im Bereich Finanzplanung (inkl. 50% Bundessubventionen) Umfassende Expertise für individuelle, ganzheitliche Kundenlösungen sowie auch eine Starke Differenzierung gegenüber Mitbewerbern durch Spezialisierung auf High-End-Mandate Fundiertes Know-how, um Premium-Kundensegmente gezielt anzusprechen und zu betreuen
Deine Karriereperspektiven 🚀:
Führungspositionen in Banken, Versicherungen und Beratungsfirmen Exzellente Grundlage für eine erfolgreiche, unabhängige Beratungspraxis Langfristige Einkommenssteigerung durch hochwertige Beratungsmandate und nachhaltige Positionierung als Top-Experte in der Finanzbranche
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Wer sollte diese Weiterbildung machen?
Berufserfahrene aus der Finanzbranche
Aus Treuhandwesen, Immobilienvermittlung & Versicherungsvertrieb
Bankmitarbeiter, Kauffrauen/-männer mit Fokus Finanzen
Mitarbeitende in Vermögensberatung & Finanzvertrieb
Selbstständige Finanzberater
Warum solltest du eine Weiterbildung als Finanzplaner/in anstreben?
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Sehr gute Einkommenschancen
Möglichkeit sich selbstständig zu machen
Zukunftsträchtige Branche
Abwechslungsreiche Beschäftigung
Die Zukunftschancen als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind enorm
Stabil wachsender Markt
Versicherungen bleiben auch in Krisenzeiten ein stabiles Geschäft. Themen wie private Vorsorge, Berufsunfähigkeit, Gesundheitsabsicherung, etc. gewinnen an Bedeutung.
Demografischer Wandel = mehr Beratungsbedarf
Die Bevölkerung in der Schweiz altert → Vorsorgeberatung, Rentenplanung usw. werden wichtiger.
Selbstständigkeit im Finanz- & Versicherungsbereich möglich
Mit dem Zertifikat darfst du rechtlich abgesichert selbstständig Versicherungen und Vorsorgeprodukte vermitteln.
Vertrauen schlägt Digitalisierung
Kunden wollen Menschen, denen sie vertrauen. Gerade bei komplexen Entscheidungen wie Vorsorge, Pensionierung, Todesfall ist echte Beratung gefragt.
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Wir melden uns bei Dir trotz vieler Anfragen schnellstmöglich zurück!
Das erwartet dich in unseren Weiterbildungen
Lernen mit Freude und grossem Fortschritt
Tolle Gruppe und familiäre Atmosphäre
Enges und Verhältnis zum Dozenten
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